Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Aufgabengebiet

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beraten Kunden und analysieren den individuellen Bedarf an Versicherungsprodukten wie Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtversicherungen. Sie erarbeiten passgenaue Angebote, etwa für einen Neuvertrag oder eine Vertragsänderung, und unterbreiten den Kunden die Angebote. Darüber hinaus nehmen sie versicherte Schäden vor Ort in Augenschein und legen Schadenakten an. Im Innendienst betreuen die Kaufleute z.B. die Vertragsabschlüsse, verwalten Verträge der Bestandskunden und sind im Rechnungswesen und Controlling tätig. Im Rahmen der Ausbildung ist es möglich, die Zusatzqualifikation Allfinanz (Finanzassistent/-in) zu absolvieren.

Einsatzfelder

Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmakler, Finanzdienstleister oder Kreditinstitute.

Ausbildungsdauer

3 Jahre

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